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LightCounting:尽管存在担忧,但2021年光器件市场前景乐观

2021-03-23 字体显示:

        随着通信产业链的大部分公司陆续公布2020年Q4,以及全年业绩,LightCounting对相关数据进行了总结分析。在排名前15的通信服务提供商(CSP)中,有9家透露了2021年的资本支出计划,总量与2020年相比上升了11%。其中,预算增幅较大的是AT&T,同增14%,意大利电信同增46%(主要由于COVID-19,2020年的支出异常低)。Verizon总体支出保持平稳,与此同时计划在未来三年额外支出100亿美元,以确保利用新拍卖获得的频谱快速部署5G网络。


        运营商在5G RAN的支出提升了设备供应商在2020年第四季度的收入。不过,光传输设备的销售额大幅下降,Ciena和Infinera均指出第四季度销售额下降。这两家公司表示,北美CSP的需求疲软,抵消了其他市场的增长。相比之下,华为指出DWDM端口的强劲出货量,证实了北美以外地区对光传输设备的强劲需求。DWDM光器件和模块的全球销售在第四季度表现强劲,2020年全年增长7%。传统的10G CWDM/DWDM和200/400G DWDM光器件的部署维持了市场增长。此外, 云计算公司的强劲需求也推动了这一市场的增长。


        光器件厂商的整体营收仅略低于2020年第三季度的创纪录水平。DWDM和FTTx光器件销量的增长被无线前传光器件需求的大幅下降所抵消。传统以太网光器件和AOC的销量也略有下降,但2x200G和400G产品的出货量继续上升。排名前15的互联网内容提供商(ICP)在第四季度表现不俗,营收同比增长30%,资本开支同比增长47%。前5名中,2021年资本开支计划如下:
谷歌:“我们预计地面基础设施的建设将恢复到正常节奏,这也意味着2021年资本开支将大幅增长。服务器的采购成为技术基础设施支出的最大驱动力。”


亚马逊:“基础设施仍然是我们投资的重要组成部分。AWS业务的使用量和收入都在快速增长。我们正在全球范围内扩张,并具有很大的发展潜力……我们绝对不希望出现容量短缺。”


Facebook:“我们预计2021年的资本开支将在210-230亿美元之间,而2020年为170亿美元,主要由数据中心,服务器,网络基础设施和办公设施驱动。2020年由于新冠疫情的影响,部分资本开支计划被推迟。”


微软:“我们将继续投资,以满足全球对云服务不断增长的需求,预计2021年Q1的资本开支将持续增长。”


阿里巴巴此前宣布了一项280亿美元的多年资本开支计划,涵盖各类技术开发和基础设施建设。


       此外,数通设备供应商继续面临增长压力,尽管Arista和Juniper逆势而上,营收分别增长了17%和5%,但该板块总体营收下滑3%。

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