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LC在近日发布的报告中预测,2020-2024年,全球光收发器市场的年复合增长率为15%,与2010-2016年记录的市场增长率相似(如下图所示)。
在2017-2019年的市场增长比预期慢了三年之后,现在这个预测可能看起来太乐观了,但如果发生以下情况,则预测的情况可能发生:
首先,5G的部署将按预期进行,驱动2020年及以后的无线前传光学需求上升到新纪录。其次,包括2x200GbE,4x100GbE和400GbE在内的下一代以太网模块的出货量将在2020年达到可观的水平。最后,以太网市场的价格下降将恢复到每年15-20%的历史平均水平,而不是2018年的35%。后者导致2018年供应商收入损失了15%的增长。最后一点对于2020-2024年市场的增长至关重要。以太网已经是全球光收发器市场中最大的细分市场,预计到2024年其占比将达到60%。
尽管人们担心中美之间的贸易战升级,但在2018年底,该行业仍期待着2019年能好转。好消息是,贸易战的影响在2019年没有像预期那样严重。美国政府于2019年5月实施的禁止向H家销售美国制造产品的禁令在整个供应链上引起了冲击。 但是,光学和集成电路的供应商并没有花很长时间就弄清楚了如何继续向H家运送产品,而且该禁令也并不像所担心的那样广泛。WSS模块、可调谐激光器、调制器和相干接收器的销售在2019年超出了市场预期,部分原因是包括H家在内的中国客户谨慎地积累了较多库存,以防美国对美国制造产品的销售进一步施加限制。
2019年的坏消息是下一代以太网收发器的大规模部署被推迟到2020年。Facebook在2019年3月宣布了他们的计划,即继续选择100GbE,并在2020年至2021年过渡到200GbE。亚马逊于2019年中期开始部署4x100GbE DR4收发器,但由于PAM4 DSP芯片性能问题,该项目被推迟到2020年。Google继续部署2x200GbE,但数量仍然有限。阿里巴巴将400GbE模块的部署推迟到2021年,原因中国消费者支出的总体放缓导致其业务增长率下降。由于服务提供商需要更多时间评估新产品,其新核心路由器对400GbE的需求也比2019年的预期要弱。
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